فرآیند سرمایه:
الف) مشخص کردن هدف های کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت
ب) تعیین میزان ریسک و بازده مورد انتظار
ج) شناسایی و محاسبه ی ریسک و بازده و اوراق بهادار
د) مشخص کردن سبد بهینه از اوراق بهادار
ه) اندازه گیری عملکرد حاصل از سرمایه گذاری
و) شناخت ساختار بازار سرمایه
روش های سرمایه گذاری:
۱- روش بنیادی
۲- استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو
(MPT) 3- روش تکنیکی *تفاوت تحلیل تکنیکی با نحلیل بنیادی تحلیل بنیادی با مطالعه و بررسی اقتصاد، صنعت و وضعیت شرکت به ارزش واقعی سهام پی می برد اما در تحلیل تکنیکی با بررسی قیمت های گذشته و حجم معاملات روز آینده قیمت ها را پیش بینی می کنند.